Todo en uno con Vtiger CRM

VDE SUITE MÉXICO

VDE SUITE
14 DE SEPTIEMBRE 2020

Vtiger, el CRM que permite a los equipos de Ventas, Marketing y Soporte colaborar sin problemas

¿Sabes qué es un CRM?, ¿has oído hablar de Vtiger?, ¿me dejas contarte lo que yo he aprendido de esta herramienta tan única?

 

Empecemos por entender qué es un CRM…

Customer Relationship Management -por sus siglas en inglés- es un enfoque para gestionar la interacción de una empresa con sus clientes actuales y potenciales. Utiliza el análisis de datos de la historia de los clientes con la empresa y para mejorar las relaciones comerciales con dichos clientes, centrándose específicamente en la retención de los mismos y, en última instancia, impulsando el crecimiento de las ventas

 

Ahora bien, ¿qué es Vtiger CRM?

¡Y no, no tiene nada que ver con tigres!

Es una herramienta funcional, rentable y sumamente versátil para administrar las relaciones con tus clientes. Con ella, automatizas tus procesos de:

  • Ventas
  • Marketing
  • Servicios
  • Soporte al Cliente
  • Manejo de Inventaros
  • Y ¡más!

 

Con Vtiger apoyas a tus empleados al tener una mejor organización de la información de tus clientes: contactos, cuentas, prospectos, oportunidades de ventas, cotizaciones, pedidos, facturas, etc. Es una herramienta muy fácil de usar.

¡Vtiger te ofrece una vista en vivo de 360 ​​grados de tus clientes!, sin necesidad de integraciones. ¡Ayuda a tus equipos de marketing, ventas y soporte a aumentar el compromiso, ganar más negocios y fomentar la lealtad a la marca!


¿Y cómo se divide para organizar el trabajo de las distintas áreas?…, ¡por módulos!

Vtiger está compuesto por 5 Apps. Cada App agrupa un conjunto de módulos relevantes para un área funcional de la empresa:

 

  • Ventas: Nos permite la gestión y seguimiento de las ventas desde el primer contacto con el cliente potencial hasta los servicios post venta
  • Cuentas. Permite el registro de datos de una persona física o moral que puede ser generada desde prospectos y convertirla en cuenta
  • Contactos. Se utiliza para la gestión de los datos personales de aquellos individuos que pertenecen a las empresas u organizaciones de los clientes
  • Oportunidades de Venta. Perspectiva con posibilidades de generar ingresos abundantes
  • Cotizaciones. Permite realizar cotizaciones a partir del catálogo de productos y del catálogo de servicios de la empresa y así llevar un registro de cada cotización por cliente 
  • Activos. Seguimiento a equipos o productos vendidos para llevar un seguimiento de éstos
  • Productos. Permite llevar un inventario de los productos de la empresa y relacionarlo con los proveedores
  • Servicios. Administración del catálogo de servicios de la empresa y sus precios
  • Marketing: Nos permite realizar estrategias comerciales de una empresa, donde se podrán administrar cuentas, contactos y prospectos, así como sus respectivas campañas
  • Prospectos. Nos permite la gestión de un lead, es decir, contactos de una base de datos, llevándolo hasta el punto de convertirse en cliente potencial
  • Campañas. Administración de campañas de marketing para llevar un seguimiento preciso de gastos en campañas, audiencia (clientes) objetivo, efectividad, ROI, etc
  • Proyectos: Nos permite la administración de proyectos relacionados con los clientes, es posible mantener un registro de cada actividad, su avance, casos relacionados, documentos, etc
  • Proyectos. Es posible mantener un registro de cada proyecto, su avance, casos relacionados, documentos, etc
  • Actividades de Proyectos. Las actividades quedan registradas dentro del proyecto junto con su duración en horas y pueden ser asignadas a diferentes usuarios
  • Hitos. Logros o fases de proyecto que se asignan a un proyecto y usuario y además tienen una fecha para su terminación
  • Soporte: Nos ayuda a gestionar casos de servicio o soporte por email, teléfono, web, etc. El sistema de gestión de casos administra en un sólo lugar el seguimiento de clientes y actualiza los registros en cada cambio de estatus
  • Casos. Permite la asignación de un identificador único a cada solicitud de servicio o soporte al cliente 
  • FAQS (Preguntas Frecuentes). Se pueden organizar según categoría y estado. Los clientes pueden tener acceso a las preguntas frecuentes publicadas desde su portal de clientes
  • Contratos de Servicio. Es posible mantener un registro de cada contrato, su avance o progreso, actualizaciones, documentos, etc
  • Activos. Son todos aquellos bienes y derechos de propiedad de la empresa o controlados por ésta, con los que puede realizar su actividad
  • Inventario: Es una característica adicional al CRM en la que puedes realizar la gestión de productos, proveedores, tarifas, órdenes de compra, pedidos, presupuestos y facturas
  • Productos. Permite llevar un inventario de los productos de la empresa y relacionarlo con los proveedores
  • Servicios. Administración del catálogo de servicios de la empresa y sus precios
  • Pedidos
  • Facturas. Le permitirá generar un CFDI conforme a las disposiciones oficiales del SAT y las leyes fiscales mexicanas en versión 3.3
  • Órdenes de Compra. Permite generar órdenes de compra a proveedores (incluso de manera automática) en base a las compras registradas en el sistema
  • Proveedores. Permite guardar los datos más importantes de los proveedores y emitirles órdenes de compra desde el mismo lugar
  • Lista de Precios. Permite asignar precios diferenciados a productos y servicios según criterios. Cada lista de precios puede tener una moneda distinta

 

Entre las principales ventajas que observo, están las siguientes (digo que las principales, porque -creéme- tiene muchas más):

  • Organiza contactos y cuentas y prioriza las oportunidades con las herramientas de automatización de ventas
  • Gestiona campañas de marketing y genera oportunidades de venta
  • Historiales de compra de los clientes, reclamaciones y todas las comunicaciones en ambos sentidos
  • Base de conocimiento accesible a través del portal, elimina preguntas recurrentes y aumenta la velocidad del servicio
  • VTiger permite avisos automáticos y la conexión de archivos a las tareas del proyecto

 

Para incrementar tus ventas instala o configura un CRM, después simplemente implementa el proceso de venta del negocio. ¡Es simple y fácil con Vtiger!

Te garantizo que VTiger CRM acelera las ventas al ayudarle a tus vendedores a detectar y captar verdaderas oportunidades y clientes potenciales, te permite actuar más rápido en cada paso del recorrido de venta, desde la prospección hasta el cierre del negocio

Recuerda que tu trabajo no acaba en la venta. Es tu responsabilidad construir una relación de negocios a largo plazo con tus clientes, los cuales notarán de inmediato el beneficio; y hablando de beneficios, te menciono algunos de los muchos que tendrás al sumarte a la lista de empresas que ya trabajan con Vtiger CRM:

  • Levanta y gestiona tickets de soporte, servicio o quejas
  • Resuelve los tickets con procesos de atención a clientes, de esta manera tu personal sabrá qué hacer y cómo atender y resolver problemas
  • Los Gerentes y Alta Dirección sabrán qué está pasando en todo momento, cuándo y cómo intervenir en los problemas
  • Registro de clientes potenciales
  • Digital MKT – envío de información comercial
  • Llamada de seguimiento y agendar reunión
  • Entrega de cotización
  • Seguimiento y negociación
  • Cierre (venta ganada o perdida)
  • Reportes analíticos y toma de decisiones
  • INSIGHTS que te permitirán detectar por qué ganaste o perdiste un cliente

 

Recuerda la importancia de contar con los canales de comunicación adecuados, la correcta asignación de información y una óptima administración de clientes. ¡Una fácil gestión te lleva al éxito!

 

Ya sé que tanta información pudiera parecerte un poco tediosa, ¡y es que hay tanto que hablar de este tema!, pero bueno, ya para terminar te digo que…

 

Un CRM te permite mejorar tus ventas, incrementar la productividad de tus vendedores y entregar un gran servicio a tus clientes. 1 sistema, 3 procesos: Prospección, Venta y Postventa.

Con Vtiger CRM, su equipo puede trabajar como uno, tal como debe ser, pues permite que tus equipos orientados al cliente trabajen juntos en una sola aplicación. Esto permite que el equipo colabore y brinde experiencias excepcionales a los clientes.

Vtiger es una excelente opción para empresas pequeñas y medianas. Es intuitivo, muy flexible y seguro, pero sin llegar a ser complejo ni costoso.

¡El cambio es bueno, la transformación es aún mejor!

Marisol Bautista
[email protected]

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